Уся історія клієнта —
в одному вікні
CRM у BitFaktura зберігає клієнтів, контактних осіб, угоди та воронку продажів поруч із рахунками. Ви бачите, кому виставили рахунок, хто ще думає, а хто вже готовий купити — без Excel і без окремої підписки.
Знайомо?
Це типові ситуації в компаніях, які ведуть облік у BitFaktura, а решту роботи — у месенджерах і таблицях.
!Клієнти живуть у трьох місцях
Частина контактів у телефоні, частина в пошті, частина в Excel. Коли клієнт телефонує, ви шукаєте, про що домовлялися минулого разу.
!Угоди губляться між листами
Ви надіслали пропозицію й забули нагадати. Клієнт пішов до конкурента не тому, що дорого, а тому, що про нього не згадали.
!Немає картини продажів
Ви знаєте, скільки виставили рахунків, але не знаєте, скільки угод у роботі й на якому вони етапі.
Що вміє модуль «CRM»
Усе, що потрібно для щоденної роботи — без окремої підписки й без ще одного логіна.
Картка клієнта
Компанія, ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, телефони, e-mail, сайт. Уся комунікація, нотатки, угоди та завдання зібрані на одній сторінці — не треба нічого шукати.
Контактні особи
До кожної компанії — необмежена кількість контактних осіб з посадами й окремими телефонами. Ви пишете директору, а рахунок надсилаєте бухгалтерії.
Воронки продажів
Створіть власні воронки з будь-якою кількістю етапів: «Новий запит → Пропозиція → Перемовини → Рахунок → Оплачено». Кожна воронка — під свій напрямок бізнесу.
Угоди з сумами
Угода зберігає суму, валюту, очікувану дату закриття, відповідального й етап. Ви бачите, скільки грошей у роботі, а не лише скільки вже оплачено.
Статуси та категорії
Розмічайте клієнтів за типом, регіоном, джерелом або будь-яким власним критерієм. Потім фільтруйте й працюйте з потрібним сегментом.
Нотатки та історія
Кожна розмова, домовленість чи заперечення — окремою нотаткою з датою й автором. Новий менеджер входить у контекст за 5 хвилин.
Пошук і фільтри
Знайдіть клієнта за назвою, телефоном, кодом чи фрагментом нотатки. Збережені фільтри — під ваші щоденні сценарії.
Зв'язок із рахунками
Клієнти BitFaktura й клієнти CRM — це одні й ті самі люди. Виставили рахунок — він видно в картці клієнта.
Спільна робота
Кілька користувачів працюють з однією базою. Видно, хто відповідальний за клієнта й хто востаннє з ним спілкувався.
Як це виглядає
Модуль «CRM» відкривається в тому самому вікні, що й ваші рахунки — під тим самим логіном.
Що це дає бізнесу
Не «ще одна програма», а менше ручної роботи й менше втраченої інформації.
Жодна угода не зникає
Кожен запит потрапляє у воронку й має етап. Ви бачите, де застрягли гроші, ще до того, як клієнт перестав відповідати.
Продажі не залежать від однієї людини
Історія клієнта в системі, а не в голові менеджера. Відпустка чи звільнення більше не обнуляють напрацювання.
Менше перемикань між програмами
Клієнт, угода, рахунок і завдання — в одному акаунті BitFaktura, під одним логіном.
Прогноз замість здогадок
Сума угод у воронці показує очікуваний дохід наступного місяця — до того, як виставлено перший рахунок.
Працює разом із рештою BitFaktura
Модулі «Компанія+» — не окремі програми. Це частини одного акаунта, які бачать тих самих клієнтів і ті самі документи.
- Клієнт із CRM доступний під час виставлення рахунка — не треба вводити реквізити вдруге.
- Угоду можна довести до рахунка в кілька кліків: із картки клієнта прямо в документ.
- Автозаповнення даних за ЄДРПОУ/РНОКПП працює й у CRM, і в рахунках.
- Завдання з модуля «Завдання» прив'язуються до клієнта: дзвінок, зустріч, нагадування.
Як увімкнути модуль «CRM»
Три кроки, жодного дзвінка менеджеру. Ви вмикаєте модуль самостійно у своєму акаунті.
Відкрийте налаштування
Увійдіть у свій акаунт BitFaktura та перейдіть у Налаштування → Конфігурація.
Знайдіть «Інші модулі»
У цьому блоці зібрані модулі «Компанія+». Позначте чекбокс Модуль CRM і збережіть налаштування.
Користуйтеся
У головному меню з'явиться пункт Компанія+, а в ньому — «CRM». Модуль готовий до роботи.
Часті запитання
Чи потрібно платити окремо за CRM?
CRM — це модуль «Компанія+», який ви вмикаєте самостійно у налаштуваннях свого акаунта BitFaktura. Окрема реєстрація чи окремий сервіс не потрібні — усе працює під тим самим логіном.
Чи можна перенести клієнтів з Excel?
Так. База клієнтів CRM працює з тими самими контрагентами, що й BitFaktura, тож імпортовані клієнти одразу доступні в CRM. Дані компанії можна також підтягнути автоматично за кодом ЄДРПОУ або РНОКПП.
Скільки воронок можна створити?
Стільки, скільки потрібно вашому бізнесу. Наприклад, окрему воронку для нових клієнтів, окрему для повторних продажів і окрему для партнерських угод.
Чи бачать менеджери всіх клієнтів?
Доступ регулюється правами користувачів вашого акаунта. Ви самі вирішуєте, хто працює з усією базою, а хто — лише зі своїми клієнтами.
Чим це відрізняється від просто списку контрагентів?
Список контрагентів відповідає на питання «кому ми вже виставили рахунок». CRM відповідає на питання «з ким ми ще працюємо, на якому етапі й на яку суму».
Інші модулі «Компанія+»
Вмикайте лише те, що потрібно саме вам — по одному чекбоксу за раз.
Проєкти й дошки · Повторювані задачі
ДетальнішеСпільні скриньки · Шаблони відповідей
ДетальнішеЧерги тікетів · Віджет на сайт
ДетальнішеПапки й права доступу · Шаблони документів
ДетальнішеВнутрішня та публічна · Категорії й пошук
ДетальнішеСторінки й блог · Власний домен
ДетальнішеКілька календарів · Синхронізація з Google
ДетальнішеКонструктор без коду · Автомапінг у CRM
ДетальнішеІсторія дзвінків · Картка клієнта при дзвінку
ДетальнішеУвімкніть «CRM» у своєму акаунті
Модуль «CRM» — частина «Компанія+». Позначте чекбокс у налаштуваннях і почніть працювати вже сьогодні.