Форми, які самі
створюють клієнтів
Конструктор форм для сайту: заявки, брифи, опитування, запис на послугу. Заповнена форма автоматично перетворюється на клієнта в CRM, завдання, угоду або лист — без ручного перенесення даних.
Знайомо?
Це типові ситуації в компаніях, які ведуть облік у BitFaktura, а решту роботи — у месенджерах і таблицях.
!Заявки з сайту приходять як листи
І потім хтось вручну переносить ім'я, телефон і суть запиту в таблицю. Або не переносить.
!Форму на сайті треба замовляти в розробника
Додати одне поле — це тиждень очікування й рахунок.
!Незрозуміло, звідки прийшов клієнт
Заявка є, а розуміння, яка сторінка її принесла, — немає.
Що вміє модуль «Форми»
Усе, що потрібно для щоденної роботи — без окремої підписки й без ще одного логіна.
Конструктор без програмування
Додавайте поля перетягуванням: текст, довгий текст, список, радіокнопки, чекбокси, вкладення, заголовки й пояснення.
Обов'язкові поля й валідація
Позначайте, що заповнити необхідно, — щоб заявка не приходила без телефону.
Автоматичне мапінг у CRM
Відповіді перетворюються на клієнта, завдання, угоду або лист. Дані потрапляють у систему без ручного копіювання.
Сповіщення й підтвердження
Ви отримуєте лист про нову заявку, клієнт — автоматичне підтвердження. Обидві сторони спокійні.
Вбудовування на будь-який сайт
Форму можна поставити на сайт, зроблений у модулі «Вебсайт», або на будь-який зовнішній сайт.
Власне оформлення
CSS-класи та стилі форми налаштовуються, тож вона виглядає частиною вашого сайту, а не чужим блоком.
Період активності
Задайте дати, коли форма приймає відповіді — зручно для акцій, реєстрацій і сезонних пропозицій.
Анонімний режим
Для чутливих опитувань можна не збирати IP, браузер і сторінку заповнення.
Результати в одному місці
Усі відповіді зберігаються, їх можна переглядати й аналізувати, не покладаючись на пошту.
Як це виглядає
Модуль «Форми» відкривається в тому самому вікні, що й ваші рахунки — під тим самим логіном.
Що це дає бізнесу
Не «ще одна програма», а менше ручної роботи й менше втраченої інформації.
Заявка одразу в роботі
Клієнт заповнив форму — у CRM з'явився контакт, а у відповідального завдання. Без пересилань.
Нуль втрачених лідів
Заявка не губиться в пошті, бо стає записом у системі.
Швидкі експерименти
Нову форму під акцію можна зробити за кілька хвилин і одразу поставити на сайт.
Менше ручної роботи
Автомапінг знімає найнудніше — перенесення даних із листа в базу.
Працює разом із рештою BitFaktura
Модулі «Компанія+» — не окремі програми. Це частини одного акаунта, які бачать тих самих клієнтів і ті самі документи.
- Заявка автоматично створює клієнта або угоду в CRM.
- Форма може одразу створювати завдання для відповідального співробітника.
- Підтвердження й сповіщення надсилаються через ваші скриньки з модуля «Пошта».
- Форму зручно вбудувати в сторінку сайту, зробленого в модулі «Вебсайт».
Як увімкнути модуль «Форми»
Три кроки, жодного дзвінка менеджеру. Ви вмикаєте модуль самостійно у своєму акаунті.
Відкрийте налаштування
Увійдіть у свій акаунт BitFaktura та перейдіть у Налаштування → Конфігурація.
Знайдіть «Інші модулі»
У цьому блоці зібрані модулі «Компанія+». Позначте чекбокс Модуль Форми і збережіть налаштування.
Користуйтеся
У головному меню з'явиться пункт Компанія+, а в ньому — «Форми». Модуль готовий до роботи.
Часті запитання
Чи потрібно вміти програмувати?
Ні. Форма збирається з готових типів полів, а для вбудовування на сайт достатньо скопіювати короткий фрагмент коду.
Що означає «мапінг» відповідей?
Це автоматичне перетворення заповненої форми на об'єкт у системі: клієнта, завдання, угоду або лист. Ви задаєте, яке поле форми куди потрапляє.
Чи можна прикріпляти файли?
Так, поле типу «вкладення» дозволяє клієнту надіслати документ або фото разом із заявкою.
Чи можна поставити форму на сайт не в BitFaktura?
Так, форму можна вбудувати на будь-який сайт.
Де зберігаються відповіді?
Усі результати зберігаються в модулі — їх можна переглядати окремо від пошти й не боятися, що лист загубиться.
Інші модулі «Компанія+»
Вмикайте лише те, що потрібно саме вам — по одному чекбоксу за раз.
Клієнти та контакти · Воронки продажів
ДетальнішеПроєкти й дошки · Повторювані задачі
ДетальнішеСпільні скриньки · Шаблони відповідей
ДетальнішеЧерги тікетів · Віджет на сайт
ДетальнішеПапки й права доступу · Шаблони документів
ДетальнішеВнутрішня та публічна · Категорії й пошук
ДетальнішеСторінки й блог · Власний домен
ДетальнішеКілька календарів · Синхронізація з Google
ДетальнішеІсторія дзвінків · Картка клієнта при дзвінку
ДетальнішеУвімкніть «Форми» у своєму акаунті
Модуль «Форми» — частина «Компанія+». Позначте чекбокс у налаштуваннях і почніть працювати вже сьогодні.